CRM Pyme

CRM PYME es una plataforma que facilita la gestión comercial para el desarrollo de nuevos clientes, la generación de prospectos, y el seguimiento proactivo de clientes o potenciales compradores. Está pensada para pequeñas y medianas empresas que necesitan administrar de manera centralizada su cartera de clientes.

 

Funcionalidades

• Notificación ante nuevas oportunidades, cambios en estadios y oportunidades asignadas.

• Tableros de control con información de ventas y estadísticas.

• Reportes por vendedores y objetivos de ventas.

• Posibilidad de conectarse a sistemas externos como ERP para extraer o enviar información.

Clientes

  • Administración centralizada de toda la información de clientes, contactos y personal vinculado junto con datos laborales.
  • Histórico de consultas, solicitudes, reclamos, cotizaciones, compras, etc.
  • Gestión centralizada de la documentación relacionada: información impositiva, facturas, órdenes de compra, remitos, etc.
  • Actividades de relacionamiento, seguimiento o contacto.
  • Asignación de ejecutivo responsable por cliente.

Oportunidades

  • Creación de oportunidades ante consultas de clientes, mails, pedidos de Mercado Libre, etc.
  • Visualización de oportunidades en mapa de acuerdo a la distribución geográfica.
  • Asignación de oportunidad de forma manual o automática a partir de territorios, tipos de productos, montos, etc.
  • Seguimiento de oportunidades, criterios de avances y calificación.
  • Pipeline de ventas, información de oportunidades, clientes, vendedores.
  • Transformación de oportunidades logradas en notas de ventas, proformas, etc.

Módulos de la Aplicación

El Presupuestador Online está pensado para empresas con productos modulares o no estandarizados, permitiendo a los clientes, ejecutivos de venta o concesionarios conformar un producto final asociando precios stocks. Permite reducir los tiempos de cotización y solicitudes, optimizando y monitoreando la gestión, y mejorando la administración manual o descentralizada de pedidos.

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Cotizador

  • Listado de artículos/productos a cotizar, con opcionales o adicionales.
  • Detalles de productos, opcionales, adicionales y artículos relacionados o sugeridos.
  • Carro de compras con pasos: Preparación/definición de pedidos, forma de pago, datos del cliente, documentación asociada, etc.
  • Lista de precio actualizada.
  • Visualización de stock disponible.

Administrador de Presupuestos

  • Listado completo de presupuestos generados, agrupados por estado, tipo de producto, cliente, vendedor, etc.
  • Aprobación de presupuestos de acuerdo a reglas de negocios, situación crediticia del cliente.
  • Notificación a las áreas vinculados ante nuevos pedidos, pedidos aprobados, listos para ser entregados, etc.
  • Envío de presupuesto al cliente por correo electrónico o descarga en formato PDF.

Gestión de Oportunidades

  • Seguimiento de presupuestos, historial de contactos y comentarios.
  • Asignación de tareas de seguimiento a equipos o personal de ventas.
  • Conversión de presupuestos en ventas, confección de pedidos, notas de venta, facturas.
  • Tableros de ventas, estadísticas de productos, vendedores.

Funcionalidades

  • Conexión a sistemas ERP para extraer listas de precios, stock disponible, estado de cuenta.
  • Notificaciones por email a clientes, vendedores.
  • Soporta integración con CRM de terceros.
  • Reportes de uso comercial o institucional sobre estadísticas de pedidos, compras, productos, zona geográfica, períodos de tiempo.

CRM Pyme permite la comunicación centralizada con el cliente, brindándole servicios de post venta para la gestión de reclamos, pedidos de trabajo, nuevos servicios, entre otros. A través del módulo del portal, el cliente tiene acceso a toda su información y documentación, teniendo visibilidad de los servicios contratados, el estado de los mismos, y la trazabilidad de los tickets u horas generadas.

Características

  • Portal interno con información referida al cliente.
  • Sección para la gestión de trámites, pedidos, reclamos o nuevos servicios.
  • Seguimiento de gestiones realizadas.
  • Información relacionada al servicio o producto contratado.
  • Historial de facturas, informes de servicios, pagos, reclamos, entre otros.
  • Estado crediticio del cliente.
  • Estadísticas del servicio o productos contratados.
  • Indicadores sobre reclamos o gestiones realizadas, tiempos de respuesta, resolución, etc.

Funcionalidades

  • Conexión a sistemas ERP para extraer listas de precios, stock disponible y estado de cuenta.
  • Notificaciones por email a clientes y vendedores.
  • Soporta integración con CRM de terceros.
  • Reportes de uso comercial o institucional sobre estadísticas de pedidos, compras, productos, zona geográfica y períodos de tiempo.

CRM Pyme transforma los datos en información y la información en conocimiento, de forma que se pueda optimizar el proceso de toma de decisiones en los negocios. A partir de datos disponibles en las distintas aplicaciones se conforma un tablero de mando que contempla cada negocio, alineando variables sensibles con la toma de decisión.

Características

  • Gráficos dinámicos, con actualización de datos en vivo o de forma programada.
  • Posibilidad de realizar filtros a los reportes generados.
  • Limitación de acceso de acuerdo a permisos otorgados.
  • Administración para usuarios no técnicos o especializados en base de datos.

Funcionalidades

  • Exportación de tableros a Excel.
  • Conexión a múltiples sistemas ERP o externos.
  • Posibilidad de publicar reportes en sitio web, intranet, extranet, etc.
  • Acceso al tablero de mando desde dispositivos móviles

Requerimientos del Sistema

Servidor Interno

Servidor con Windows Server 2008 y red interna.
Modalidad de licenciamiento de la solución en forma customizada, de acuerdo a requerimientos de la organización.

Servicios

Conectividad externa y red interna. Modalidad de servicio de abono mensual con solución customizada, de acuerdo a requerimientos de la organización alojada en servidor externo.